อัปเดตภาพรวมกองทุนผสม ต.ค. 68 Santa Claus Rally ปีนี้จะมามั้ย?

ลมหนาวเริ่มมา...และกลิ่นอาย “ของขวัญ” ก็เริ่มอบอวล !!!

ในช่วงปลายเดือนธันวาคมของทุกปี ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มักจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “Santa Claus Rally” ซึ่งหมายถึงการที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้น ทำให้นักลงทุนมีความสุขเหมือนได้รับของขวัญจาก Santa ซึ่งจากสถิติในอดีตของดัชนี S&P500 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1928 พบว่า ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยถึงประมาณ 74% หรือ 70 ครั้ง จากทั้งหมด 94 ครั้ง (ที่มา Ksecurities วันที่ 12/12/2022) ทั้งนี้ปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจเกิดจากที่คนมักมีการจับจ่ายใช้สอยหาของขวัญในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวรวมถึงปริมาณการซื้อขายที่เบาบางลงเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นก็เป็นได้

จิงเกิลเบลส์...จิงเกิลเบลส์ กองทุน K-WealthPlus Series แจกของขวัญก่อนใคร

สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุน K-WealthPLUS Series ไม่ต้องรอจนถึงสิ้นปีเพื่อรับของขวัญจาก Santa หลังกองทุน K-WealthPLUS Series ยังคงเดินหน้าสร้างผลตอบแทนได้ดีอย่างต่อเนื่องโดยตั้งแต่ต้นปี โดย K-WPBALANCED (+5.6%), K-WPSPEEDUP (+7.5%) และ K-WPULTUMATE (+9.4%)

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าในเดือนกันยายนมักถูกเรียกว่าเป็น “เดือนอาถรรพ์” ที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มักจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น “ลบ” หรือทำได้แย่กว่าเดือนอื่นๆ แต่ผลตอบแทนของกองทุน K-WealthPLUS Series ยังทำได้ดีอย่างต่อเนื่องในเดือนกันยายนนี้ จากทั้งหุ้นและตราสารหนี้ต่างประเทศที่ยังคงมีโมเมนตัมที่ดี โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีทั้งสหรัฐฯ เอเชียรวมถึงจีนที่ปรับตัวขึ้นได้ดีจากการขับเคลื่อนด้วยกระแส AI

Update พอร์ตล่าสุดกองทุน K-WealthPLUS Series ก่อนเข้าไตรมาสสุดท้าย

การปรับพอร์ตได้ทันต่อสถานการณ์และกระจายในสินทรัพย์ที่เหมาะสมยังเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยในเดือน ก.ย. มีการปรับการลงทุนดังนี้

• เพิ่มสัดส่วนการลงทุนหุ้นเอเชียรวมถึงสัดส่วนในหุ้นจีน เพื่อให้พอร์ตมีการกระจายตัวมากขึ้นรวมถึงมูลค่าหุ้นในกลุ่มนี้ยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจ
• ลดสัดส่วนในหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ หลังจากสร้างผลตอบแทนได้ดีมาก่อนหน้านี้รวมถึงมูลค่าหุ้นในกลุ่มอยู่ในระดับสูงอีกด้วย
• ลดสัดส่วนในหุ้นยุโรป หลังปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากแล้ว แต่เนื่องจากความเสี่ยงทางการเมืองในฝรั่งเศสรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจเช่น PMI ที่ออกมาน้อยกว่าที่คาดไว้
• ลดสัดส่วนในหุ้นญี่ปุ่น หลังปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากแล้ว

โมเมนตัมยังดี... ปัจจัยบวกยังอยู่...โอกาสลงทุนเพิ่มมาแล้ว

เช้านี้วันที่ 11 ตุลาคม 2025 ต้องยอมรับว่าผู้เขียนตื่นมาตาค้างโดยที่ยังไม่ได้ดื่มกาแฟด้วยซ้ำหลังเห็นตลาดหุ้นร่วงอย่างแรงจากความไม่แน่นอนการขึ้นภาษีของทรัมป์อีกครั้งโดยประกาศจะขึ้นภาษีนำเข้าจากจีนอีก 100% เพื่อตอบโต้หลังจีนประกาศขยายการควบคุมการส่งออกแรร์เอิร์ธและเทคโนโลยีแม่เหล็ก อย่างไรก็ตามความไม่แน่นอนก็ยังเป็นความไม่แน่นอนในยุคทรัมป์ ที่ส่งผลให้ความผันผวนเกิดขึ้นได้ในระยะสั้น หรือนี่คือโอกาสในการเข้าลงทุนอีกครั้งหลังตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายเดือนแล้ว ที่จะทำให้มูลค่าของหุ้นกลับมาน่าสนใจอีกครั้ง

หากกลับมามองทั้ง “ปัจจัยพื้นฐาน” และ “โมเมนตัม” แล้วการลงทุนในหุ้นยังเปิดกว้างจาก

• ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เข้าสู่ Earnings Season อีกครั้ง ซึ่งยังคงคาดว่าผลกําไรบริษัทโดยรวมยังมีโอกาสเติบโตได้ดีเช่นเดียวกับไตรมาสที่ผ่านมาและต่อเนื่องในปี 2026 อีกด้วย
• Fed มีแนวโน้มลดดอกเบี้ยต่อในการประชุมปลายเดือนตุลาคมนี้และคาดการณ์ต่อเนื่องในปี 2026 อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ Santa Claus Rally จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามในปลายปีนี้ยังคงต้องเฝ้าติดตามกันต่อไป แต่นักลงทุนต้องจัดพอร์ตให้พร้อมที่จะคว้าโอกาสนี้ให้ได้เนื่องจากทุกวันนี้ตลาดการลงทุนนั้นปรับตัวค่อนข้างเร็ว เพราะฉะนั้นการลงทุนใน K-WealthPLUS Series ที่ปรับพอร์ตรองรับทุกสภาวะการลงทุนและกระจายการลงทุนที่เหมาะสมไม่พลาดแม้ตลาดปรับตัวเร็ว จึงเป็นตัวช่วยที่ดีของนักลงทุน

คำแนะนำลงทุนจาก K WEALTH

• K-WPBALANCED ลงทุนในหุ้นประมาณ 30% เหมาะกับนักลงทุนมือใหม่หรือรับความผันผวนได้ปานกลาง ที่อยากเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนให้พอร์ตมากขึ้น
• K-WPSPEEDUP ลงทุนในหุ้นประมาณ 65% เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนสูงขึ้นแต่ก็รับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นเพิ่มขึ้นเช่นกัน
• K-WPULTIMATE ลงทุนในหุ้นประมาณ 85% เหมาะกับนักลงทุนที่รับความผันผวนได้สูง เพื่อโอกาสสร้างพอร์ตเติบโตในระยะยาว