ตลาดขับเคลื่อนด้วยความคาดหวัง
ปลายปีที่ผ่านมาหากคุณจับตามองตลาดอย่างใกล้ชิด คุณอาจสังเกตเห็นว่าตลาดได้เปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วจากการความคาดหวังของตลาด ซึ่งเหตุการณ์ที่เราเห็นได้ชัดในช่วง เดือน พ.ย. 66 โดยดัชนี S&P 500 ได้ปรับตัวขึ้นมากกว่า 8% นับตั้งแต่ต้นเดือน
หนึ่งในสาเหตุที่สำคัญนั่นก็คือตัวเลขข้อมูลเศรษฐกิจ Core Inflation ของสหรัฐ ที่มีการปรับตัวลดลงมาอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปี ทำให้ตลาดเริ่มคาดหวังมากขึ้นว่า Fed น่าจะใกล้ยุติวงจรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เร็วและแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ และอาจมีการลดดอกเบี้ยในปี 2567 ได้ถึง 3-4 ครั้งเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม แม้นักลงทุนจะตอบรับข่าวดีและส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ต่อมาเมื่อนโยบายการเงินนั้นไม่ได้ผ่อนคลายเท่ากับความคาดหวัง ความผันผวนย่อมต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน
Back to Basic กลับไปที่พื้นฐานการลงทุน
หากเรามองถึงเหตุและผลในการลงทุน ที่ไม่คล้อยตามความคาดหวังหรืออารมณ์ของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นและราคาหุ้นนั้นก็คือการลงทุนตามปัจจัยพื้นฐานและการประเมินมูลค่าที่เหมาะสม หากปัจจัยพื้นฐานดี เช่น ผลกำไรเติบโต ฐานะทางการเงินแข็งแกร่งจะส่งผลบวกต่อทั้งราคาและตลาดโดยรวม นอกจากนั้นยังจะช่วยลดทอนผลกระทบจากความผันผวนได้อีกด้วย แต่ถ้าผลกำไรไม่เติบโต ฐานะการเงินอ่อนแอแต่มีความคาดหวังที่สูง ย่อมส่งผลลบตามด้วยเช่นกัน ดังนั้น กลยุทธ์การลงทุนเพื่อเอาชนะความผันผวนของตลาดและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน นักลงทุนจำเป็นต้องพิถีพิถันในการเลือกหุ้นมากขึ้น ซึ่งทาง K WEALTH ได้พิจารณาถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นคุณภาพดีทั่วโลก ผ่านกองทุน K Global Select Equity Fund (K-GSELECT) ที่มีการคัดเลือกหุ้นอย่างเข้มข้นจากทั่วทุกมุมโลกด้วยปัจจัยพื้นฐานรวมถึงมูลค่าหุ้นอยู่ในระดับที่น่าสนใจ ซึ่งกระบวนการสร้างพอร์ตนี้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วกว่าทศวรรษจากผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสร้างผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอ
ก้าวสู่ตลาดหุ้นโลก ด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่งผ่านกองทุน K Global Select Equity Fund (K-GSELECT)
กองทุน K Global Select Equity Fund (K-GSELECT) ลงทุนในกองทุนหลัก JPM Global Select Equity ETF เป็นการลงทุนในหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ที่แข็งแกร่งทั่วโลก ที่บริหารจัดการแบบเชิงรุก (active management) โดย JPMorgan Asset Management ผู้นำระดับโลกด้านการจัดการลงทุน
กองทุน K Global Select Equity Fund (K-GSELECT) เป็นกองทุนที่ตอบโจทย์สำหรับการลงทุนในระยะยาวเพื่อการสร้างผลตอบแทนที่เอาชนะดัชนีหุ้นโลก (MSCI WORLD INDEX) อย่างสม่ำเสมอ ด้วยวิธีการคัดเลือกหุ้นรายตัวคุณภาพสูงอย่างเข้มข้น (Stock Selection) ที่เป็นปัจจัยหลักในการสร้างผลตอบแทนของกลยุทธ์ Global Select โดยทีมนักวิเคราะห์กว่า 80 คนที่มีประสบการณ์ทำงานมาอย่างยาวนานเฉลี่ยกว่า 19 ปี ครอบคลุมหุ้นทั่วโลกกว่า 2,500 ตัว และมีการวิเคราะห์หุ้นทุกตัวที่อยู่ในดัชนี MSCI World ซึ่งเป็นหุ้นในบริษัทของประเทศพัฒนาแล้ว โดยใช้งบประมาณในการวิจัยสูงถึง 150 ล้านเหรียญฯต่อปีเพื่อที่จะทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก และมุมมองด้านการลงทุนเพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่ดีที่สุดได้
กองทุนที่รวมหุ้นตัวท็อปทั่วโลก
จะเห็นได้ว่าตัวอย่างหุ้น จากภาพที่ 1 ที่มีการลงทุนใน สหรัฐฯ อย่าง Microsoft, Amazon, Apple หรือแม้กระทั่ง NVIDIA และในยุโรป หุ้นที่สาวๆ นักช็อปรู้จักเป็นอย่างดี อย่าง LVMH หรือ Nestle ที่มีสินค้าที่ทุกบ้านต้องมี ซึ่งหุ้นบริษัทเหล่านี้เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและยังมีแนวโน้มการเติบโตในอนาคตทั้งสิ้น ที่สำคัญพวกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นในช่วง Covid-19 ที่ผ่านมาทั้งราคาหุ้นรวมถึงรายได้ที่มีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว และนั่นก็คือเหตุผลที่การเลือกหุ้นจากพื้นฐานที่แข็งแกร่ง (Fundamental) เพื่อการลงทุนในระยะยาวจะสามารถก้าวผ่านความผันผวนระยะสั้นและวิกฤตต่างๆ ได้
ภาพที่ 1 ตัวอย่างหุ้นที่กองทุนมีการลงทุนกระจายไปทั่วโลก
ผลการดำเนินงานกองทุน K-GSELECT ที่โดดเด่น
ผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ภาพที่ 2 เป็นเครื่องพิสูจน์ความประสบความสำเร็จของกลยุทธ์การลงทุนที่มีอยู่มาอย่างยาวนานโดยสามารถเอาชนะดัชนี MSCI World Index ได้อย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงผลตอบแทนยังอยู่ในระดับต้นๆ ของกลุ่มกองทุน Global Large Cap Equity Blend อีกด้วย นอกจากนั้นแล้วกลยุทธ์การลงทุนแบบ Stock Selection ที่เป็นหัวใจหลักของกองทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าดัชนี MSCI World Index ได้อย่างสม่ำเสมอ มากไปกว่านั้นกองทุนยังสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีไม่ว่าหุ้นกลุ่ม Growth หรือกลุ่ม Value จะเป็นผู้นำตลาดในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะส่งผลดีต่อนักลงทุนไม่ต้องกังวลเรื่องสภาวะตลาดที่จะต้องมาจับจังหวะการลงทุนตาม Style เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ดีกว่าตลาดอีกด้วย
ภาพที่ 2 ผลการดำเนินงานย้อนหลังเทีบกับดัชนีชี้วัด
กองทุน K Global Select Equity Fund แบ่งเป็น 2 ชนิดหน่วยลงทุน
• K-GSELECT: มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้บางส่วน
• K-GSELECTU: ไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือเปิดโอกาสรับผลตอบแทนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้เช่นกัน
ภาพที่ 3 สรุปรายละเอียดกองทุน K-GSELECT
ผู้ลงทุนที่ต้องการการลงทุนกระจายไปยังหุ้นบริษัททั่วโลกที่มีศักยภาพในการเติบโตระยะยาว สามารถผ่านวิกฤตและความผันผวนในระยะสั้น สามารถลงทุนไปกับกองทุนเปิด K Global Select Equity Fund (K-GSELECT) ที่ให้โอกาสนักลงทุนรับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ได้ตั้งแต่ช่วง IPO ในวันที่ 30 ก.ค. - 7 ส.ค. 2567 และอีกครั้งหลังช่วง IPO เป็นต้นไป