📈ผลการดำเนินงาน K-WealthPLUS ตั้งแต่ต้นปี (YTD)
(ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธ.ค. 67)
▪️ K-WPBALANCED: +6.43%
▪️ K-WPSPEEDUP: +8.48%
▪️ K-WPULTIMATE: +8.55%
📈ผลการดำเนินงาน 1 สัปดาห์ (1W)
▪️ K-WPBALANCED: -0.56%
▪️ K-WPSPEEDUP: -1.29%
▪️ K-WPULTIMATE: -1.66%
✔️ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐมีการปรับฐานลงบ้างจากการทำกำไรของนักลงทุน (Take Profit) หลังจากปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องรวมถึง Bond Yield 10 ปีที่ปรับตัวขึ้นแรงตอบรับเงินเฟ้อผู้ผลิต (PPI) เดือน พ.ย. ที่สูงกว่าคาด ส่งผลให้กองทุน WealthPLUS ที่มีสัดส่วนในหุ้นสหรัฐฯ ค่อนข้างมากปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา
✔️ในส่วนของค่าเงินบาทกลับมาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 34-35 บาทที่มีการคาดการณ์ไว้ หลังจากมีการแข็งค่าบ้างในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
✔️หลังเหตุการณ์ Black Monday กองทุน WealthPlus สามารถสร้างผลการดำเนินงานกลับมาได้อย่างโดดเด่นโดย K-WPBALANCED (+3.80%), K-WPSPEEDUP (+6.17%) และ K-WPULTIMATE (+7.65%)
💎ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในระยะข้างหน้า💎
▪️ เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มสู่ภาวะ “Soft Landing” ได้รับแรง หนุนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ยังคงแข็งแกร่งประกอบกับนโยบายการลดภาษีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคล รวมถึงการปรับเกณฑ์สนับสนุนภาคธุรกิจให้มีความคล่องตัวมากขึ้น
▪️ เงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน พ.ย. ออกมาใกล้เคียงที่ตลาดคาด เปิดทางให้ Fed ลดดอกเบี้ยยังคงมีแนวโน้มการลดดอกเบี้ยต่อ
▪️ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในระยะข้างหน้ายังมีแนวโน้มเติบโตได้ดี จากภาคการบริการที่จะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมถึงเศรษฐกิจยูโรโซนคาดว่าจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
💸กองทุน WealthPLUS มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร
🏦ตราสารหนี้ต่างประเทศ: ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
🏦ตราสารทุนต่างประเทศ: ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
📀คำแนะนำการลงทุน📀
▪️ สามารถลงทุนในกองทุน K-WealthPLUS Series ได้ตลอดตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยเน้นลงทุนในระยะยาวเป็นสัดส่วนหลักของพอร์ต (Core Portfolio)
▪️ อย่างไรก็ตามในระยะข้างหน้าอาจเกิดความผันผวนทั้งจากนโยบาย Trade War ของ Trump ที่อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น รวมถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ แต่ก็เป็นโอกาสดีในการเข้าทยอยสะสมลงทุน
ที่มา Investment Product Chapter และ K-Wealth CIO, Bloomberg, Morningstar ณ วันที่ 12 ธ.ค. 67