รีวิวกองทุน K-WealthPLUS Series

เดือนนี้ K WEALTH ยังคงชอบการลงทุนในกองทุนผสมต่างประเทศ เช่นเดียวกับเดือนที่ผ่านมา

แนะนำทยอยสะสมกองทุน K-WealthPLUS Series ได้

มุมมองจาก K WEALTH: ยังคงมุมมองค่อนข้างบวก (Slightly Positive) ต่อกองทุนนี้ ในเดือน ส.ค. 68

• ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นโลกจะปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนในเดือนนี้ โดยดัชนี MSCI ACWI ทำระดับสูงสุดใหม่ แต่สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด แม้จะมีการประกาศหยุดยิงแล้ว แต่หากความขัดแย้งลุกลามอาจกดดันราคาน้ำมัน ส่งผลต่อแนวโน้มเงินเฟ้อและเศรษฐกิจโลกในวงกว้าง
• การลงทุนกองทุนผสมกลุ่ม K-WealthPLUS Series ที่มีการกระจายเงินลงทุนหลากหลาย จึงเป็นทางเลือการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

(ข้อมูล ณ 1 ส.ค. 68)

อัปเดตข้อมูลลงทุน

• ในเดือนมิ.ย. กองทุนรวมกลุ่ม WealthPLUS สร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีเปรียบเทียบ โดยกองทุน K-WPSPREEDUP สร้างผลตอบแทน 3.38% สูงกว่าดัชนีเปรียบเทียบที่ได้ 2.48% จากการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เป็นสำคัญ รวมทั้งกลุ่มตลาดกำลังพัฒนา หลังความตึงเครียดทางการค้าลดลง ขณะที่การลงทุนในกลุ่มตราสารหนี้สร้างผลตอบแทนเป็นบวกให้แก่กองทุนเล็กน้อย

(ข้อมูล ณ มิ.ย. 68)

คำแนะนำ

• หากมีกำไรจากกองทุนนี้ สามารถถือต่อและทยอยซื้อเพิ่มได้ โดยสามารถถือเป็นเงินลงทุนหลักได้ถึง 60% ของเงินลงทุน แต่หากต้องการขายทำกำไร สามารถพิจารณาขายบางส่วนไปลงทุนกองทุนอื่น เช่น K-SFPLUS-A, K-FIXEDPLUS-A ซึ่งเป็นกองทุนตราสารหนี้ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ และ K WEALTH มีมุมมองค่อนข้างบวก (Slightly Positive)
• หากขาดทุนจากกองทุนนี้ ยังสามารถถือต่อได้ หรือทยอยซื้อเพิ่มหากยังถือกองทุนนี้ไม่เกิน 60% ของเงินลงทุน
• สำหรับผู้ที่ยังไม่ถือกองทุนนี้ สามารถทยอยลงทุนและถือเป็นสัดส่วนหลักของพอร์ตได้