รีวิวกองทุน K-WealthPLUS Series

มุมมองจาก K WEALTH: ยังคงมุมมองค่อนข้างบวก (Slightly Positive) ต่อกองทุนนี้ ในเดือน ก.ค. 68

• ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นโลกจะปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนในเดือนนี้ โดยดัชนี MSCI ACWI ทำระดับสูงสุดใหม่ แต่สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด แม้จะมีการประกาศหยุดยิงแล้ว แต่หากความขัดแย้งลุกลามอาจกดดันราคาน้ำมัน ส่งผลต่อแนวโน้มเงินเฟ้อและเศรษฐกิจโลกในวงกว้าง นอกจากนี้ วันครบกำหนดการระงับภาษีนำเข้าชั่วคราวของสหรัฐฯ ภายใต้นโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 9 กรกฎาคม 2025 ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ตลาดต้องเฝ้าระวัง
  
• • การลงทุนกองทุนผสมกลุ่ม K-WealthPLUS Series ที่มีการกระจายเงินลงทุนหลากหลาย จึงเป็นทางเลือการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ 1 ก.ค. 68)

อัปเดตข้อมูลลงทุนกองทุน K-WealthPLUS Series (ข้อมูล ณ มี.ค. 68)

• เพิ่มการลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนจากการลดดอกเบี้ยนโยบาย และลดความผันผวนของพอร์ต
• ลดการลงทุนหุ้นสหรัฐฯ เพื่อลดการลงทุนกระจุกตัวและความผันผวนจากความไม่แน่นอนของนโยบายทางการค้าของสหรัฐฯ

คำแนะนำ

• หากมีกำไรจากกองทุนนี้ สามารถถือต่อและทยอยซื้อเพิ่มได้
• หากขาดทุนจากกองทุนนี้ ยังสามารถถือต่อได้ หรือทยอยซื้อเพิ่มหากยังถือกองทุนนี้ไม่เกิน 60% ของเงินลงทุน
• ผู้ที่ยังไม่ถือกองทุนนี้ สามารถทยอยลงทุนและถือเป็นสัดส่วนหลักของพอร์ตได้
• สำหรับผู้ที่ยังกังวลกับความเสี่ยง หรือต้องการลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน แนะนำลงทุนกองทุนตราสารหนี้ ซึ่งมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ และ K WEALTH มีมุมมองค่อนข้างบวก (Slightly Positive) เช่น K-SFPLUS-A, K-FIXEDPLUS-A

กองทุนแนะนำ

• K-SFPLUS-A (Slightly Positive)
• K-FIXEDPLUS-A (Slightly Positive)
• K-WPBALANCED (Slightly Positive)
• K-WPSPEEDUP (Slightly Positive)