ผลตอบแทนเป็นบวก: กองทุนกลุ่ม K-WealthPLUS Series ทั้ง 3 ตัว (K-WPBALANCED, K-WPSPEEDUP, K-WPULTIMATE) ทำผลตอบแทนเป็นบวกทั้งหมดตั้งแต่ต้นปี โดยผลงานที่ดีมาจากแรงหนุนของตลาดหุ้นโลกและตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก
การปรับพอร์ต: ผู้จัดการกองทุนมีการปรับพอร์ตเพื่อรับมือภาวะตลาด โดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน หุ้นสหรัฐฯ กลุ่ม Growth และ หุ้น Emerging Market/เอเชีย (โดยเฉพาะหุ้นจีนที่ร้อนแรง) รวมถึงมีการเพิ่มสัดส่วนทองคำ เข้ามาในพอร์ตตั้งแต่ปลายไตรมาส 2 ซึ่งช่วยหนุนผลตอบแทนที่ดี
แนวโน้มตลาดโลก: ความผันผวนจะยังคงอยู่ แต่ภาพรวมยังเอื้อต่อการลงทุน โดยมีปัจจัยบวกจากการที่ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ชะลอตัวแต่ไม่แย่จนเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) ทำให้ Fed มีช่องทางในการลดดอกเบี้ย
ปัจจัยที่ต้องระวัง:สิ่งที่ต้องจับตาคือ อัตราเงินเฟ้อ และ ตัวเลขการจ้างงาน ของสหรัฐฯ เพราะตลาดได้คาดการณ์ (Price In) การลดดอกเบี้ยของ Fed ไปมากแล้ว หากมีข้อมูลเชิงลบที่ทำให้นโยบาย Fed เปลี่ยนแปลง อาจส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับฐานได้
คำแนะนำ: กองทุน K-WealthPLUS Series เหมาะสำหรับลงทุนเป็น Core Port เพื่อการลงทุนระยะยาว/เกษียณ โดยผู้ที่ยังไม่มีหรือมีสัดส่วนน้อยสามารถทยอยสะสมได้ และมีทางเลือกในรูปแบบ RMF สำหรับการลดหย่อนภาษีช่วงปลายปีอีกด้วย