กสิกรไทย เสนอขาย WHAIR - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมจองซื้อ วันที่ 18 - 22 พ.ย. 2567 ประชาชนทั่วไปจองซื้อ วันที่ 26 - 28 พ.ย. 2567

โอกาสลงทุนในทรัสต์ตัวเด่นในกลุ่มอุตสาหกรรม ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล (WHAIR)

WHAIR เป็นกองทรัสต์ที่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทโรงงานและคลังสินค้า โดยปัจจุบันลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงานและคลังสินค้าสำเร็จรูปในนิคมอุตสาหกรรมของ WHA Group พื้นที่อาคารรวม 428,818 ตร.ม. และพื้นที่หลังคารวม 179,648 ตร.ม.

ชื่อกองทรัสต์ (ไทย)	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ)	WHA Industrial Leasehold Real Estate Investment Trust
ชื่อย่อ	WHAIR
ผู้จัดการกองทรัสต์	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ทรัสตี	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองในการซื้อขาย	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนครั้งที่ 4 ของกองทรัสต์ WHAIR

กองทรัสต์จะนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 5 ในสิทธิการเช่าที่ดิน และ สิทธิการเช่าอาคารโรงงาน และคลังสินค้า ระยะเวลา 30+30 ปี จำนวน 10 ยูนิต ใน 4 โครงการ ดังนี้

อสังหาริมทรัพย์	ประเภทอาคาร	ทำเลที่ตั้ง
1) โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1	โรงงาน Detached Buidling จำนวน 3 ยูนิต และ โรงงาน Attached Building จำนวน 3 ยูนิต	อ.ปลวกแดง จ.ระยอง และ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
2) โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36	โรงงาน Detached Building จำนวน 1 ยูนิต	อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
3) โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1	โรงงาน Attached Building จำนวน 1 ยูนิต	อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
4) โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 3	คลังสินค้า จำนวน 2 ยูนิต	อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จุดเด่นของกองทรัสต์ WHAIR

1. เติบโตอย่างยั่งยืนไปกับ WHA Group
   • ทรัพย์สินที่ WHAIR ลงทุน พัฒนาและบริหารโดย WHA Industrial Development (WHAID) ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมชั้นนำในประเทศไทย WHAID มียอดขายที่ดินนิคมอุตสาหกรรมเติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2566 และคาดว่าปี 2567 ยังคงสูงขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง จากการย้ายฐานการผลิตที่เป็นปัจจัยบวกต่อการเติบโตของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมไทย
   • นิคมอุตสาหกรรมของ WHA ใน Eastern Seaboard (นิคมเดียวกันกับที่ตั้งทรัพย์สินของกองทรัสต์) เป็น คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน หลักของประเทศไทย และ เป็น Hub ฐานการผลิตรถยนต์ที่สำคัญ อาทิเช่น BYD, Changan, Mazda, Ford, Isuzu, Great Wall Motor และ MG เป็นต้น ซึ่งการเติบโตขึ้นของกลุ่มยานยนต์ใหม่ (EV Cars) ในทำเลนี้ทำให้โรงงานและคลังสินค้าของ WHAIR ได้รับอานิสงค์จากความต้องการพื้นที่เช่าของ ธุรกิจที่เป็น Supply Chain ของ ค่ายรถยนต์ต่าง ๆ
2. ทำเลที่ตั้งของทรัพย์สินเป็นจุดหมายด้านการผลิตและการลงทุนด้านอุตสาหกรรม
   • ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ มากกว่า 90% อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ซึ่งมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ภาครัฐให้การสนับสนุนด้านการลงทุนของภาครัฐบาลและเอกชน ซึ่งช่วยส่งเสริมความต้องการเช่าพื้นที่โรงงานและคลังสินค้าของ WHAIR
3. ผลดำเนินการที่แข็งแกร่งและรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
   • ทรัพย์สินที่ WHAIR ลงทุนมีอัตราการเช่าเฉลี่ยที่สูง ตอกย้ำถึงศักยภาพของทรัพย์สินที่ WHAIR เข้าลงทุน
   • รายได้รวมของ WHAIR ปี 2564 – 2566 มีอัตราการเติบโต (CAGR) เฉลี่ยสูงถึงประมาณ 7% ต่อปี
4. อัตราผลตอบแทนเงินปันผลโดดเด่นในกลุ่ม Industrial REIT
   • ประมาณการอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลปี 2568 ที่ประมาณ 8.33%^/4
5. การลงทุนในจังหวะที่มีสัญญาณบวกของปัจจัยหนุนชัดเจน
   • การปรับลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลการฟื้นตัวของภาพรวมกลุ่มอุตสาหกรรม PF&REIT

หมายเหตุ:

1. อ้างถึงบทวิเคราะห์ บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) Industrial REIT Sector Review งบ 2QCY67
2. กองทรัสต์ WHAIR มีวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเงินทุนในการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 5
3. กรณี ราคาเสนอขายสุดท้าย ต่ำกว่าราคาเสนอขายสูงสุด จะมีการคืนเงินส่วนต่างให้ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ กรณีโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร และภายใน 10 วันทำการ กรณีเช็คสั่งจ่าย
4. อ้างอิงรายงานและข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติสำหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตรวจสอบโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยปรับปรุงสมมติฐานมูลค่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 5 ที่ 1,064.75 ล้านบาท จำนวนหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมประมาณ 109.19 ล้านหน่วย บนราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสูงสุดที่ไม่เกิน 6.60 บาทต่อหน่วย และเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวนประมาณ 393.64 ล้านบาท โดยผู้ลงทุนสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประมาณการผลตอบแทนระยะสั้นจากการเปลี่ยนไปของสมมติฐานที่สำคัญ อาทิ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในช่วงปีประมาณการดังกล่าวได้ตามที่ระบุในส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.3.6 (2) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ของประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ ตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน
5. การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่าย เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน
6. สำหรับนักลงทุนรายย่อยผู้เป็นผู้ถือหน่วยเดิมสามารถจองซื้อผ่านสาขาของธนาคารกสิกรไทยได้ในช่วงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 ระหว่างเวลาเปิดทำการ และวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการถึงเวลา 15.00 น. หรือผ่านเว็บไซต์ K-My Invest ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567
7. สำหรับนักลงทุนรายย่อยผู้เป็นประชาชนทั่วไปสามารถจองซื้อผ่านสาขาของธนาคารกสิกรไทยได้ในช่วงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 ระหว่างเวลาเปิดทำการ และวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการถึงเวลา 16.00 น. หรือผ่านเว็บไซต์ K-My Invest ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567

ข้อมูลการจองซื้อ

กองทรัสต์ WHAIR จะเปิดให้นักลงทุนรายย่อย^/1,2 จองซื้อได้ตามรายละเอียดดังนี้

• นักลงทุนรายย่อยผู้เป็นผู้ถือหน่วยเดิม^/3 จองซื้อวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2567
• นักลงทุนรายย่อยผู้เป็นประชาชนทั่วไป จองซื้อวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2567

หมายเหตุ:
^/1 การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่าย เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
^/2 ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมใน กรณีที่ผู้จองซื้อเป็นสัญชาติอื่นใดที่มิใช่สัญชาติไทย อย่างไรก็ดี รายชื่อสัญชาติของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ได้รับการเสนอขายหน่วยทรัสต์จะถูกประกาศผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนวันจองซื้อหน่วยทรัสต์
^/3 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

ช่องทางการจองซื้อ

• สำหรับนักลงทุนรายย่อยผู้เป็นผู้ถือหน่วยเดิม สามารถจองซื้อ ในช่วงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 ระหว่างเวลาเปิดทำการ และวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการถึงเวลา 15.00 น.
• สำหรับนักลงทุนรายย่อยผู้เป็นประชาชนทั่วไป สามารถจองซื้อ ในช่วงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 ระหว่างเวลาเปิดทำการ และวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการถึงเวลา 16.00 น.

• สำหรับนักลงทุนรายย่อยผู้เป็นผู้ถือหน่วยเดิมสามารถจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ถึงเวลา 15.00 น.ของวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567
• สำหรับนักลงทุนรายย่อยผู้เป็นประชาชนทั่วไป สามารถจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ถึงเวลา 16.00 น.ของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567
• เปิดจองตลอด 24 ชั่วโมงยกเว้นเวลา 23:30-00:05 น.
• หรือตามดุลยพินิจของธนาคารฯ

ชำระได้ K PLUS สามารถชำระได้ 30 ล้านบาทต่อวัน (ไม่กินวงเงิน Bill Payment) หากต้องการจองซื้อมากกว่านี้ สามารถมาทำรายการในวันต่อไปในช่วงการจองซื้อ

เงื่อนไขการจองซื้อ

จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่มีสัญชาติไทย และได้ลงทะเบียนฺพิสูจน์ตัวตนที่ระดับ IAL 2.3 แล้ว เช่น การลงทะเบียน NDID, การเปิดบัญชี K-eSaving, การสมัคร Line BK, และการทำแบบประเมิน CRR

คำเตือน

• ไม่มีการรับประกันเงินลงทุนและผลตอบแทน
• ไม่มีวันครบกำหนดอายุเหมือนตราสารหนี้
• ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
• กองทรัสต์ฯ อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์และการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดแห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
• การเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้มิได้เป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เนื่องจากความต้องการจากกลุ่มนักลงทุนข้างต้นเพียงพอต่อมูลค่าการเสนอขายรวมในครั้งนี้แล้ว และสามารถกระจายหน่วยทรัสต์ในวงกว้างได้อย่างเพียงพอ
• ผู้จัดการการจัดจำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ ในการปิดรับจองซื้อก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อในกรณีที่มีผู้จองซื้อของซื้อหน่วยทรัสต์ครบตามจำนวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ
• กองทรัสต์ WHAIR มีลักษณะคล้ายกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่ระดับ 8
• ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือ www.wha-ir.com

คำถามที่พบบ่อย